Doradztwo podatkowe

Wierzymy, że wiedza i doświadczenie biznesowe są podstawami do świadczenia usług zgodnych z oczekiwaniami klientów. Jednak dopiero połączenie eksperckiej znajomości podatków i doradztwa podatkowego z indywidualnym podejściem oraz nieszablonowym myśleniem pozwala nam skutecznie rozwiązywać zagadnienia związane z rozliczeniami.

Naszą ambicją jest kompleksowe wsparcie klientów we wszystkich obszarach specjalizacji doradców podatkowych HLB M2 obejmujących m.in.:

Bieżące doradztwo podatkowe

Służymy kompleksowym wsparciem w zakresie podatkowych aspektów transakcji i zdarzeń gospodarczych oraz w zakresie poprawnych rozliczeń podatkowych. Obejmuje ono rozwiązywanie bieżących problemów m.in. z zakresu:

• Podatków dochodowych
• Podatków pośrednich (VAT, akcyzy i cła)
• Podatków pracowniczych

Przeglądy i audyty podatkowe

Oferujemy weryfikację prawidłowości rozliczeń podatkowych w celu identyfikacji i ograniczenia lub wyeliminowania nieprawidłowości i potencjalnych ryzyk podatkowych. Przegląd podatkowy może zostać przeprowadzony w zakresie wybranego obszaru działalności, okresu rozliczeniowego bądź kategorii zdarzeń. W ramach przeprowadzonej weryfikacji wskazujemy również na potencjalne obszary, gdzie możliwe jest zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Due diligence podatkowe

Przeprowadzamy badania due diligence w zakresie podatków, mające na celu identyfikację ewentualnych ryzyk podatkowych wynikających z rozliczeń podmiotu objętego due diligence, zarówno  na zlecenie inwestora, jak i sprzedającego (vendor due diligence).

Dokumentacja cen transferowych – opracowanie i aktualizacja

Wsparcie w zakresie dokumentacji cen transferowych obejmuje m.in.:

• sporządzanie i aktualizację dokumentacji cen transferowych,
• wsparcia podatnika w przypadku kontroli podatkowej / kontroli skarbowej,
• prowadzenie szkoleń z obszaru cen transferowych,
• planowanie, przeglądy i inne działania związane z polityką cen transferowych.

Kompleksowe podejście do obszaru dokumentacji cen transferowych zapewnia przedsiębiorstwom bezpieczeństwo podatkowe oraz zgodność z obowiązującymi regulacjami.

Podatki międzynarodowe

Oferowane przez nas usługi obejmują m.in. przeglądy i analizy transakcji lub struktur międzynarodowych w aspektach:

• prawidłowości zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
• skutków transakcji międzynarodowych,
• analizie transakcji z punktu widzenia obciążeń podatkiem u źródła w Polsce i za granicą oraz pomocy w minimalizacji obciążeń podatkiem u źródła.

Dzięki członkostwu w sieci HLB International zrzeszających firmy doradcze z całego świata, mamy możliwość zapewnienia analizy transakcji również z punktu widzenia zagranicznych regulacji podatkowych.

Opinie podatkowe

Oferujemy analizę zagadnień z wybranego obszaru prawa podatkowego bądź konsekwencji podatkowych wskazanej transakcji.

Restrukturyzacje podatkowe

Nasze wsparcie może obejmować doradztwo, opinie lub analizy w zakresie:

• Planowanego połączenia lub podziału
• Likwidacji spółki
• Przekształcenia formy prawnej
• Reorganizacji grupy kapitałowej

Planowanie podatkowe

Celem tej usługi jest minimalizowanie obciążeń podatkowych w ramach obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Nasze prace mogą obejmować m.in.:

• Przegląd podatkowy w celu zidentyfikowania obszarów do optymalizacji
• Stworzenie optymalnej z podatkowego punktu widzenia struktury grupy kapitałowej
• Opracowanie najkorzystniejszej podatkowo struktury finansowania działalności w ramach grupy kapitałowej

Podatkowe aspekty fuzji i przejęć

Nasi klienci mogą liczyć na efektwne wsparcie na etapie planowania i prowadzenia fuzji i przejęć, obejmujące m.in.:

• Due diligence podatkowe
• Strukturyzację podatkową działalności podmiotu lub grupy kapitałowej
• Tworzenie optymalnych podatkowo struktur przed transakcją
• Wykorzystanie strat podatkowych

Wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe

Wsparcie naszych ekspertów w tym zakresie obejmuje:

• pomoc w przygotowaniu wniosków o pisemną interpretację przepisów prawa do Ministra Finansów
• pomoc w zakresie wykorzystania środków zaskarżania niekorzystnej interpretacji Ministra Finansów

Postępowania podatkowe

Oferujemy wsparcie w toku kontroli skarbowej i podatkowej oraz w kontaktach z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na wszystkich szczeblach toczących się postępowań, w tym również w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wsparcie w sporządzaniu deklaracji podatkowych (tax compliance)

Nasi klienci mogą liczyć na:

• pomoc w przygotowaniu deklaracji podatkowych
• pomoc w procesie rejestracji VAT podmiotów zagranicznych
• wsparcie w wypełnianiu obowiązków z zakresu VAT na terenie Polski (VAT compliance)
• przygotowanie deklaracji VAT, VAT-UE, raportów Intrastat, Jednolitego Pliku Kontrolnego

Szkolenia podatkowe

Polski system prawa podatkowego charakteryzuje się wielką zmiennością. Doradcy podatkowi HLB M2 na bieżąco śledzą zmiany w aktach prawnych, orzecznictwie, interpretacjach przepisów. Tą wiedzą dzielimy się z klientami zarówno w formie konsultacji, jak i też szkoleń z wybranych zakresów prawa podatkowego i zmian w przepisach podatkowych. Szkolenia mogą być prowadzone zarówno jako w formie otwartej, jak i dedykowanej, dostosowanej do charakteru i zakresu działalności konkretnego klienta.

Pillar 2 – wdrożenie i wsparcie w raportowaniu

- wsparcie w kalkulacji efektywnego poziomu opodatkowania wg. wytycznych Pillar 2
- wsparcie w raportowaniu (Globe)
- wparcie na poziomie grupowym w celu ustalenia czy grupa kwalifikuje się do Pillar 2

Zewnętrzny doradca podatkowy – gwarancja bezpieczeństwa finansowego

W dobie dynamicznych zmian legislacyjnych, stały dostęp do aktualnej wiedzy merytorycznej staje się istotnym elementem strategii każdego przedsiębiorstwa. Nasze doradztwo podatkowe obejmuje usługi, takie jak doraźne wsparcie, czy stały monitoring zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na dany model biznesowy. Jako zewnętrzny doradca podatkowy, bierzemy na siebie ciężar bieżącej analizy komunikatów Ministerstwa Finansów oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, co pozwala kadrze zarządzającej skupić się na rozwoju operacji firmy. Zapewniamy pełne wsparcie w identyfikacji ryzyk „in plus” i „in minus”, gwarantując, że żadna istotna nowelizacja nie wpłynie negatywnie na stabilność finansową organizacji. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, aby omówić indywidualny model współpracy i zabezpieczyć interesy podatkowe Twojej firmy.